Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Iets voor jou?

Hypotheken, verzekeringen, effecten, spaarrekeningen, valuta; allemaal begrippen die horen bij het vak bank- en verzekeringswezen. Schrik jij niet van deze termen? Dan is de opleiding commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen vast iets voor jou.

Als commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen adviseer je klanten over allerlei financiële diensten en producten. Jouw doel is dan ook deze producten en diensten, zoals een verzekering, spaarvorm of lening, te verkopen. Je adviseert de klant goed over het product waar zij geïnteresseerd in zijn. Naast het adviseren gaat het ook om het uitvoeren van de activiteiten die in overleg met de klant zijn bedacht. Denk aan het opstellen van een financiële planning en het afsluiten van een overeenkomst.

Daarnaast houd je je ook bezig met zaken als marketingplanning, commerciële activiteiten, administratieve werkzaamheden en noem maar op. Tot slot houd je je ook nog bezig met de financiële administratie, de kas- en debiteurenadministratie van je klanten.

Wat ga je leren?

In deze opleiding leer je verschillende basistechnieken en vaardigheden die je bij dit werk nodig hebt. Je werkt onder andere aan de volgende kerntaken:

• Ontvangen en begeleiden van klanten
• Afhandelen van vragen en klachten
• Verzorgen van transacties
• Controleren van offertes en dossiers
• Schadeclaims in ontvangst nemen en afhandelen
• Voorbereiden op een advies-/verkoopgesprek
• Opstellen van offertes en aanvragen
• Verkopen van financiële producten

Welke vakken krijg je?

• Bedrijfsoriëntatie
• Marktplanning
• Tekstverwerking
• Rekenvaardigheid
• Engels
• Burgerschap
• Nederlands
• Geautomatiseerde informatievoorziening
• Betalingsverkeer
• Sparen / beleggen
• Particuliere of bedrijfsverzekeringen